CRM
9.1 Para qué sirve
La facturación registra las ventas que ya ocurrieron. El CRM sirve para las que todavía no: los interesados que pidieron una cotización, las propuestas enviadas, las que están en negociación.
| Pieza | Qué es |
|---|---|
| Lead | Alguien que mostró interés pero todavía no es cliente. |
| Oportunidad | Una venta concreta en curso, con monto y fecha estimada de cierre. |
| Contacto | La persona con la que habla dentro de una empresa. |
| Agenda | Sus llamadas, reuniones y tareas pendientes. |
El recorrido habitual: entra un lead → se convierte en oportunidad → se gana → se emite la factura.
9.2 Leads
CRM › Leads. Aquí registra a quien le pidió información o una cotización.
Los datos útiles son el nombre, la empresa, cómo llegó (fuente), el valor estimado y la fecha del próximo seguimiento.
| Estado | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Nuevo | Recién ingresó, todavía no lo contactó. |
| Filtrado | Lo está evaluando: si le sirve lo que ofrece y si vale la pena avanzar. |
| Calificado | Tiene interés real y presupuesto. |
| Convertido | Pasó a ser una oportunidad. |
| Rechazado | No va a avanzar. |
Registre la fuente. Con el tiempo le dirá de dónde vienen sus mejores clientes: de la web, de referidos o de sus propias llamadas.
9.3 Oportunidades
CRM › Oportunidades. Cuando un lead se concreta en algo vendible.
| Etapa | Significa |
|---|---|
| Concretación | Está entendiendo qué necesita el cliente. |
| Calificación | Confirmó que hay necesidad, presupuesto y decisión. |
| Propuesta | Ya envió la cotización. |
| Negociación | Están ajustando precio o condiciones. |
| Cierre | Se ganó o se perdió. |
Aparte de la etapa, cada oportunidad tiene un estado: Abierta mientras se trabaja, y Ganada o Perdida al cerrarla.
Registre también el monto, la probabilidad y la fecha estimada de cierre. Con eso las tarjetas de arriba muestran cuánto tiene en juego, y el tablero de Marketing y Ventas proyecta los ingresos.
La ficha incluye además los datos de facturación, que se guardan en el contacto: cuando la oportunidad se gane, emitir el comprobante no obliga a volver a pedirlos.
Mantenga la etapa al día. Es lo que convierte la lista en una herramienta de decisión: de un vistazo ve qué está por cerrarse y qué está estancado.
9.4 Contactos
CRM › Contactos. Las personas con las que habla: su cargo, su teléfono, su correo y de qué empresa son.
Una misma empresa puede tener varios contactos —quien decide, quien firma, quien paga— y conviene tenerlos separados.
9.5 Agenda comercial
CRM › Agenda comercial reúne todo lo pendiente: llamadas, reuniones y tareas, cada una asociada a su lead u oportunidad.
Se agrupa en Vencido, Hoy, Esta semana y Más adelante, y cada línea se cierra con Marcar completada.
Empiece el día por aquí. Si registra cada compromiso apenas lo asume, la agenda le dice qué hacer hoy sin que tenga que recordarlo.